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bowlerファンド(08年12月末日時点)

勉強になった1年のマーケットが終わりました。
2008年の日経平均のパフォーマンスは▲42.12%、TOPIXは▲41.77%。
単月では12月は5月以来の7ヶ月ぶり陽線で終えました。

12月は海外株式に追加を行いましたが、12月に円高が進んだ事もあり、海外株式比率は下がってしまっています。

ポートフォリオは、日本株式15銘柄、新興国株式2銘柄、海外株式6銘柄、海外債券2種で構成しています。
昨年より日本株式の比率を落とし、海外株式の比率を上げました。また、REITからは完全撤退です。
それよりもドル建で運用している海外株式が、25%程の円高によってパフォーマンスに影響を及ぼした事の方が問題かもです(^^;。
こればっかりは、ヘッジのしようがないですけどね。。。

さて今年の運用パフォーマンスですが、


マイナス34.24%となりました。

10月には一時投資元本を割れましたが、年末に向けて若干持ち直した形になっています。来年はマーケットが堅調だとしても、円高で元本割れもあると想定しています。
引き出す事のない資金なので運用資産が半分になろうとも慌てる事なく、コツコツ投資していきます。

最終的な運用目標は自分年金構築であるため、重要なのは配当です。
その2008年配当累計は手取り総額50万弱でした。(1ドル=90円で計算)
今年は満足していますが、来年はREIT売却による配当額減額、業績悪化による減配、円高による海外株式の配当額減により、手取り総額40万前後になるのではと思っています。
ただし、以下の保有比率TOP5の銘柄を見る限りは、業績悪化が直撃しそうなのはキヤノン位でしょうか。
保有比率TOP5
The Coca-Cola
Johnson & Johnson
もしもしホットライン
キヤノン
プレステージ・インターナショナル
あとは買い増し等で多少カバーできればと思っています^^。

今年一年、ご訪問頂きありがとうございました。
来年は更新頻度を上げる(?)ように頑張ろうと思います。
それでは、よいお年を!
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| 【恥ずかしい過去ログたち】 | 09:34 | comments:4 | trackbacks:0 | TOP↑

COMMENT

今年もお疲れ様でした(^^ノ
来年も公私共に色々ありそうな予感ですが、また今年同様に楽しくやれるとイイですね!
良いお年をお迎えください(^^)

| 株水兵 | 2008/12/31 19:57 | URL | ≫ EDIT

>水兵さん

投資に関しては、とにかく楽しんでやる事が一番ですね。はっきりいって、2005年より今年の方が楽しかったです。

また来年もよろしくお願いします!

| bowler | 2008/12/31 20:33 | URL | ≫ EDIT

bowlerさん、遅くなりましたが明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。


保有比率トップ1・2が米国株のコカコーラとJ&Jなんですね~。

この2社には興味深々ですし、円高で新規買いには有利になりつつありますが、海外株式口座の管理が面倒くさそうで(為替や収支の管理とか…)なかなか踏み切れません。

| baboocon19820419 | 2009/01/07 18:47 | URL | ≫ EDIT

>baboocon19820419さん

おめでとうございます。
こちらこそ、よろしくお願いします!

保有比率ワンツーは海外だけに円高直撃でーす(^^;。
どうせ売らないので、管理といっても残高を見る位ですよ~。是非是非参戦してください^^。

| bowler | 2009/01/11 00:40 | URL | ≫ EDIT















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