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bowlerファンド(08年8月末日時点)

8月もガラリと変わってしまいました。
不動産(J-REIT)セクターが割安だと感じて動いたわけですが、普段興味を持たないセクターならば安易に動く必要はありませんでした(相変わらず売られすぎとは思っていますが)。
スイングトレードをしたいわけではないですから、割高でも普段から投資妙味を感じている銘柄が安くなった時だけ出動する事とします。
あとは1銘柄につき運用資産の保有比率10%までの制約つきで。

現在の日経平均のパフォーマンスは年初来▲14.60%、TOPIXは▲14.97%。長期投資家にとってはいい相場環境が続いています。


このところ売買を頻繁にしてしまっていますが、「コストはバケツの穴」を意識しETFや投信といった資産は避けます。

■日本株式
新興市場に以下の銘柄に資金を入れ始めました。
不透明なものの3年位の時間軸で見るならば、新興市場はパフォーマンスを叩き出せるであろう銘柄がゴロゴロしていると思えます。

【3354】チェルト
バックオフィス事業は私の主力銘柄「もしもしホットライン」でも展開しているため、需要ある事業と思っています。イオングループ傾斜がネックですが、逆に崩れにくい面も。開拓余地は大きいと判断。
ROEが近年水準である15%で推移するとして、2011年2月期にEPS280円は狙えそうです。
現在の成長率から現在のPER6倍は安いと思っています。2011年にPER10倍程度まで買われれば株価は2800円。配当性向35%なので、3年配当総額229円(税引前)が加算されます。

【4290】プレステージ・インターナショナル
ここも私の主力銘柄「もしもしホットライン」と似ている企業です。
一旦、撤退していた銘柄ですが、前期のIRを見る限りやはり気になるので再参戦。
現在のROEを維持できるか分かりませんが、「もしもし」ほどの20%に低下したとしても、2011年3月期にはEPS20,000円は狙えそうです。売上も比較的少ないので、ちょっとした受注がインパクトありです。もちろん逆もあり得ますが、同社が関わっている事業協会などからそのリスクが低いと判断しています。
ここも成長率からPER7~8倍は安いと思っています。
配当はありますが、内部留保してもらった方が有難いです。

■海外株式

【JNJ】【KFT】【KO】【PG】を保有中。引き続き下落で買い増しスタンス。
これ以外には、アルトリアなどが浮かびますが、過去のリターンがどうであれタバコを応援する必要もないので見送りです。

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| 【恥ずかしい過去ログたち】 | 21:27 | comments:2 | trackbacks:0 | TOP↑

COMMENT

チェルトは以前からバリュー監視銘柄で、以前から安かったのに、更に安さに磨きが掛かって(笑)来ていますね。
チェルトの自動販売機は他の自販機と違って、色んな飲料メーカーの商品が並んでいて、何時ぞやは環境に良いような取り上げられ方をしていました。

ところでETF=投資信託だとばかり思っていました(><)
違ったんですね。。。

| 株水兵 | 2008/08/31 23:33 | URL | ≫ EDIT

>水兵さん

チェルトはようやく買える水準になっていた感じです(笑。
今後は下振れも視野に入れつつ気長にコツコツ買っていこうと思います^^。

大雑把にはETFも投信も一緒かもしれませんが、その組成の仕方と市場で売買されるか否かの違いだけでしょうか。
大して変わる事はないです(笑。

| bowler | 2008/09/01 22:44 | URL | ≫ EDIT















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