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bowlerファンド(J-REIT分)

ようやくリバランスが終了しそうです。
日本株式から海外株式、J-REITへの資金移動を行ってきました。
海外株式は今週中に終える予定です。
J-REITの買い増しを行った結果、運用資産の比率が15%近くまで上昇。
やたらに分散せずに保有中のコア銘柄に集中しました。

■J-REIT保有銘柄
【3227】MIDリート投資法人 総合型(オフィスビル中心)
【8955】日本プライムリアルティ投資法人 複合型(オフィス+都市型商業施設)
【8956】プレミア投資法人 複合型(オフィス+住居)
【8964】フロンティア不動産投資法人 商業施設特化型
【8981】ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 ホテル特化型
【8982】トップリート投資法人 総合型(オフィス+商業+住居)

REIT特集になっていた2週間前の日経ヴェリタスを図書館で読みましたが、ニューシティが吊るし上げられて「9月危機説」で売られているとの事。何で売られているのかはいくらでも後付けできますからどうでもいいですが、関係ない銘柄まで安いと思っているので買い増しです。
不動産を保有していない私にとって、個人で投資するよりよっぽど理にかなった投資なんですよね。個人でローンを組んで不動産を取得する事、自身で取得する物件の質を考えてもREITの質には勝てないでしょう。もちろんその筋の方は可能でしょうが・・・。私には無理です。
ただ利回りはいいとして、日本の不動産がこれから下落基調になるのでは?という点ではどちらも一緒ですね(^^;。私はキャッシュフロー重視の投資方針なんで、ここは目を瞑ります(笑。
ちなみに海外REITも投信でカバーしようと、『STAM グローバルREITインデックス・オープン』の組入開始。投信はSTAMシリーズのグローバル債券とグローバルREITの2本になりました。

それと二人目の性別が分かりました・・・


男の子のようです~。
どちらでも良かったけど、それはそれで良かったかもです^^。

仕事がようやく上向きで、先週は2か月分の予算に匹敵する新規案件を獲得~♪
このところ下落基調だっただけに、ここで稼いでおかないと^^。
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| 【恥ずかしい過去ログたち】 | 20:06 | comments:7 | trackbacks:0 | TOP↑

COMMENT

リートのウェイトを上げているんですね。
僕も先月に引き続きリバランス実施中です。
と言っても国内株式のみでのリバランスなので、アセットアロケーションも何もあったもんじゃないです(^^;)
資産効率も今一つで、株価の下落率もそうない不二製油の一部を売却して、新興企業の買い増しです。
こう暑いと伊藤園も追加したくなるので、優先株を少々追加です。

| 株水兵 | 2008/07/17 00:39 | URL | ≫ EDIT

ビーバーさんのところもそうですが、こちらも
楽しみですね。

元気なお子さんだといいですね。投資も、株価の
下落基調は変わりませんので、ぼちぼち配当を増やす
投資を続行するのみです。(^^)

| エスペランサ | 2008/07/17 00:44 | URL | ≫ EDIT

>水兵さん

REITは上げましたが、上げすぎたかも(^^;。
もう放っておきます。
日本株もヨダレもの銘柄がちらほら見えているだけに、目移りしちゃいます^^。
不二製油は我が家も1単元づつ持っていますが、堅調ですよね。円高は追い風でしょうし、値上げ効果がどの辺りまでくるかですね。
伊藤園も買い増したいものの、米国のコカコーラ買っちゃいましたので、打ち止めにしときます^^。

>エスペランサさん

我が家は10月予定です~。ちょっと先なのですが、あっという間かもしれません。
おかげさまで、結構配当が積み上がってきました。といってもまだまだですけど(^^;。
下落相場が続けば安くたっぷり仕込めるので、このまま低迷期が続いてくれればですね~。

ちなみに文中の下落基調というのは、仕事の事です。わかりにくくてスミマセン!

| bowler | 2008/07/17 01:11 | URL | ≫ EDIT

私も地道にSTAMグローバルREITファンドを買い入れています。
下げ止まりのNewsも出てきはじめたので、4月から買いを入れています。

日本のREITについても買いを入れようと思ってますが、ゼネコン関連の倒産がまだまだありそうな雰囲気なので、タイミングを図っている状況です。

| しおじゃけ | 2008/07/20 21:29 | URL | ≫ EDIT

>しおじゃけさん

海外のREITは国内で組み込みには選択肢が少ないですよね。STAMシリーズではこれが一番純資産が積み上がっていますね~。

REITは実際の不動産マーケットよりも振れ幅が大きいですね。仰る通り、先週末にゼファーがきましたし、新興系はまだまだ来そうですね。下がれば下がるほど利回りが増してくるのでウズウズしてきます(^^;。

| bowler | 2008/07/21 00:03 | URL | ≫ EDIT

REITの比率を15%近くまで引き上げているんですか。
私も、今週になってからさらに買い増して組み入れ比率を上げているところです。
現在のレジデンス系REITのメチャクチャな価格は私には理解不能です。
行きすぎだと信じて買っていますが、リファイナンス問題が想定以上に深刻だとアウトかも。。(^^;

おっしゃる通り、投資目的であるのならば個人で投資するよりはREITを使った方がはるかに質の高い投資を実現できそうですよね。
しかし現実は、下手すれば3分の1くらいにしか評価されないのですから歪んでいるとしか思えません。まあ、いろいろ問題があるのは事実ですが行き過ぎじゃないでしょうか。
日本のREITは制度設計を間違えたようです。。

海外REITはETFですが、IYR(iShares Dow Jones US Real Estate)とかの組入を検討しています。信託報酬も年間0.48%と割安ですしね。(^^)

リバランスと言えば、アンハイザーブッシュ(バドワイザー)を売却した資金でREITか中国株を購入しよう言っていたのが、結局P&Gを買ってしまいました。。
いつも、言うこととやることがちぐはぐです。(^^;

お子さんは、10月に男の子ですか。(^^)
うちの子と同学年ですし、そのうち一緒に遊ばせたりしたいですよね。(^^)

| Beaver | 2008/07/23 23:53 | URL | ≫ EDIT

>Beaverさん

レジデンス系はいい利回りになてますし、何よりも純資産を見ると行き過ぎにしか思えません。
REITは今後の投資資金捻出のために購入したので、キャッシュを生み続けてくれれば問題なしです^^。もう一段安くなるようならばまだ買い増します!
IYRですか、購入している海外REITも中身は米国不動産の比率が高いのでそれでいいかもれませんよね。しかも投信よりETFの方が配当が出るし・・・。

BUDすごい事になりましたね。私も持ってたら売却します(笑。中国株はまだまだ揺れると思うので、PGで良かったのではないでしょうか。私もPGとJNJを狙ってます・・。

遊ぶのいいですね。きちんと座れる位になれば可能でしょうね^^。

| bowler | 2008/07/26 22:13 | URL | ≫ EDIT















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